“顶流”最新调仓曝光！张坤狂买阿里、谢治宇加仓AI、刘格菘坚守新能源
本报（chinatimes.net.cn）记者邱利 陈锋 北京报道随着基金三季报持续披露，一众“顶流”基金经理的最新调仓情况也相继曝光。张坤减持贵州茅台，大举加仓阿里巴巴；谢治宇加仓AI相关概念股；刘格菘依然坚守新能源赛道。盘古智库高级研究员江瀚告诉《华夏时报》记者，无论是人工智能还是新能源，其实都是市场风口，这也会导致相关主题基金处于一个波动起伏较大的状态，在行业轮动加快的市场风格下，作为普通投资者而言，挑选基金时需要谨慎考虑，包括自己的投资目标、风险承受能力、投资期限等多种因素。易方达张坤减持贵州茅台作为行业内首位主动权益“千亿咖”，易方达旗下知名基金经理张坤一直备受瞩目，但随着A股市场持续震荡，他所管理的规模缩水明显，截至2023年三季度末，张坤管理的4只基金合计总规模达到763.54亿元。调仓方面，张坤三季度减持贵州茅台，大举加仓阿里巴巴。以其代表作易方达蓝筹精选为例，前十大重仓股较为稳定，仅位置发生了替换，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份依次位列第一至第四大重仓股，张坤在三季度大幅加仓了五粮液和洋河股份，2只白酒股增持幅度均超过9%，不过张坤对贵州茅台减持了6.92%，但贵州茅台凭借着三季度股价大涨6.36%，依旧取代了腾讯控股，重新坐上“头号”重仓股的位置。与易方达蓝筹精选类似，易方达优质精选也在三季度加仓了五粮液和洋河股份，增持幅度分别为13.45%和10.59%。张坤还大举加仓了阿里巴巴，加仓力度高达43.05%，阿里巴巴也晋升为易方达优质精选的第六大重仓股。此外，该基金还减仓了贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W等。张坤认为，随着一系列政策的陆续出台，经济有望在未来企稳。他还表示，在目前优质公司估值普遍很有吸引力的状态下，回购对长期股东的价值增厚是显著大于同等金额的分红的。谢治宇加仓AI相关概念股兴证全球基金的“王牌”谢治宇也披露了最新持仓，截至2023年三季度末，谢治宇旗下共3只基金，合计管理规模约为425亿元。持仓方面，兴全合宜、兴全合润两只基金同进退，一起减持了三安光电、海尔智家，并大举增持公牛集团，加仓力度均超过47%；港股方面，兴全合宜则大举加仓了药明生物，减持了快手-W、腾讯控股。值得注意的是，兴全合宜、兴全合润均同步增持了工业富联、晶晨股份、澜起科技等AI产业链个股。截至三季度末，工业富联分别位列兴全合宜、兴全合润的第五、第六大重仓股，两只基金对工业富联的增持幅度分别为19.16%和0.55%，且对晶晨股份、澜起科技等个股的加仓力度均超过14%。宏观层面，谢治宇分析称，三季度二三线城市逐步打开房地产限购，在政策的温和刺激下，一二手房产销售略微好转，但持续性较弱。地方债发行对项目考核要求仍严，四季度预计将完成年度发行规模，整体财政、货币政策以托底为主。国际方面，美元利率高位徘徊，叠加巴以冲突再次激化，资源品价格高位震荡，因此原材料价格进一步下行从而提升制造业毛利率的红利仍需一定时间。美国经济衰退不明显，高企的利率对其他经济体的流动性产生虹吸效应。对于权益类市场，前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，当前不应过度悲观，很多优质股票已经跌到底部区域，调整的时间和幅度已经是史上最大之一。从政策上来看，近期“国家队”入场的动作频繁，汇金增持ETF释放积极信号，有利于提振市场信心。刘格菘坚守新能源赛道广发基金“顶流”刘格菘“流年不利”，在管6只基金业绩均跑输基准，截至三季度末，他的最新管理规模为454.25亿元。从持仓来看，刘格菘旗下基金三季度坚守既有持仓，未做大的结构调整。报告期内，广发小盘成长前十大重仓股分别是赛力斯、圣邦股份、晶澳科技、隆基绿能、福莱特、国联股份、亿纬锂能、普利特、卓胜微、锦浪科技。此外，广发科技先锋三季度前十大重仓股包括阳光电源、晶澳科技、亿纬锂能、荣盛石化、隆基绿能等。整体来看，刘格菘三季度的持仓依然集中在光伏、电池等新能源相关的板块。刘格菘在季报中表示，伴随宏观逆周期政策的持续发力，经济基本面将逐步企稳回升，权益市场或迎来良好的投资机遇。展望未来，刘格菘表示，随着宏观政策逐步落地、经济稳步复苏、资金层面流出趋缓，估值分位与成长增速显著不匹配的状况会逐步改变，市场在经历极端情绪宣泄后终会回归理性。中长期来看，成长性标的的吸引力已经非常显著。杨德龙表示，新能源板块方面，很多新能源龙头股估值已经跌到了历史低位，具备了布局机会，包括新能源汽车、锂电以及光伏等。从布局的角度来看，目前是好的时机。如果四季度市场出现回暖，新能源有望成为领涨的板块。责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶
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