40％，封神……
最近年内基金业绩排名又发生了新的变化。如图，年内表现最猛的是中证动漫游戏ETF，涨幅43.6%；其次是狂买芯片的蔡神（得换称呼）的诺安积极回报，涨幅42.7%；然后是专注于信创和云计算的天冶研究驱动，涨幅40.1%。以及压住AI和软件的国证新锐，涨幅39.4%。这波数字经济炒作热潮，有点猛...其中游戏ETF的突击主力军是昆仑万维，今年以来上涨183%。而蔡神则主要靠寒武纪一柱擎天，年内上涨235%。咱就说说这俩狂飙的原因吧。原因方面，昆仑万维大涨，一是今年游戏公司普遍涨幅不错，游戏版号正常发放。另一个是该公司趁热打铁，宣布了今年会发布类ChatGPT产品。不过哈，这家公司目前连个空气都没出来，然后股价就跟疯了似的涨了两倍。吓得深交所下关注函，昆仑万维赶紧说“本公司暂未在AIGC、人工智能产生任何实际收入。”有一说一，其实就算昆仑万维它真的要做，也非常的难，毕竟数据和训练都是要砸钱的。举个例子，拿1月份ChatGPT 的独立访客平均数 1300 万计算。其对应芯片需求为3万多片的英伟达A100GPU，每片的价格是8万rmb，那么算力芯片的投入成本就是24亿rmb。其次GPT-3训练一次在200-1200万美金，前期无数次的训练，都是钱…这里不是贬低我们国内自己的企业哈，最现实的案例：2021微软的研发投入是1215个亿，百度的研发投入是221个亿。就算是360，研发起码也有30多个亿。而现在才刚刚起步的昆仑万维，你年研发就6亿，够烧么就算烧出来了，你还比文心一言晚个一年发布。原有市场已经被占据了，除非模型做的比文心一言和GPT更好，否则能抢到多少市场份额？所以，人工智能模型的未来，大概率是赢家通吃的格局，小公司要想入局分一杯羹是极难的…昆仑万维可能不知道么？我想应该比谁都门儿清吧~那宣布做ChatGPT是何用意呢？要我说，一家靠谱的公司，不是对外宣布要做，而是直接亮出你的产品。否则后面要是没成，那就是妥妥的割韭菜啊...理想很丰满，现实很残酷。以上是3月份以来在大手笔减持的上市公司，大多都是计算机、传媒、通信行业。比如寒武纪和海天瑞声、拓尔思、汤姆猫等等，不少大股东已经在纷纷减持。这里聊到寒武纪，我也简单说下近期它被炒作的逻辑以及可持续性。首先英伟达作为AI算力芯片龙头，为ChatGPT供应A100和H100的高端算力芯片。所以在1月之后就经历了一波疯狂上涨。但这些高端芯片其实是被禁止出口国内的，目前出口国内的替代H800芯片，虽号称能力接近H100，但也是阉割过的版本。而寒武纪作为国内的AI算力芯片公司，对标英伟达，有着国产替代逻辑，自然就跟着一起起飞了。可问题来了，英伟达是实实在在和open ai有业务，寒武纪是有给文心一言供应了算力芯片吗？虽然寒武纪与百度达成了一些合作，但百度在人工智能领域目前主要还是走的英伟达芯片~而且寒武纪在实力上也远达不到英伟达的近乎垄断级别。AI芯片这块，有百度自研、阿里、华为、燧原、依图等竞争。接着再说下寒武纪的股价走势。其实今年1月-2月这个区间，英伟达和寒武纪这俩涨幅是完全同步的，交易者主要以机构为主。不过到了3月份，在文心一言发布会之后，寒武纪脱离英伟达又启动了二次翻倍行情。这个区间主要交易者是散户为主，股东也在此区间大幅减持。从换手数据也能大致看出，1月-2月的月均换手率其实只有50%，而3月已经达到了100%。目前寒武纪预估2022年营业收入为7亿多，而市值为733亿，市销率接近100倍，排在整个A股前十名…情况这么个情况。只能说寒武纪的成长空间很大，但不确定性同样不小。就是这个涨法，确实离谱。最后，细思极恐哈，你说要是宣布入场，就能股价翻倍，会不会有更多公司跟风干这事？....那要搞钱也未免太轻松了，喊个目标，股价翻个倍，然后减持，钱就来了。也难怪很多公司要搞钱，压根不需要走分红的模式。不过话又说回来，这事让我感觉，国内这波AI炒的时间还真是蛮迟钝的…比如ChatGPT 其实是11月30号对外发布，用户数据突破性上涨到1亿则是2月份。但A股加速上涨的反而是3月份，反而这个区间美股已经熄火。这也说明散户炒作虽迟但到，绝不会缺席最后，未来如果还会炒作延续，下一步会进入到什么概念呢~我拍脑袋说一个。机器人制造链，毕竟ChatGPT的应用，往人型机器人这块应该是个很大的概念吧。所以，咱们不妨密切关注下特斯拉擎天柱的发布动向？纯属抛砖引玉一下，更多靠大家思考了。就说这些，周末闲扯，留言区见。
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