大行评级|大摩：予美团W(3690.HK)目标价180港元评级“增持”
格隆汇3月27日丨大摩发表报告指，美团-W(3690.HK)去年第四季业绩务预期，总收入达601亿元人民币，较该行预测高出4%，而经调整后营运利润达8.5亿元人民币，远胜该行预期的8,200万元人民币，受惠于其效率改善。至于今年首季，公司表示，在核心业务上见到按月环比增长。该行预料，在外卖业务方面，美团首季订单同比升12.3%，而收入则同比升18.5%，主要是大额订单已复苏，并预料营运利润率大致上维持按季环比持平。该行预料，公司首季总收入同比升23.4%至571亿元人民币，而今年首季非国际财务报告准则(non-IFRS)营运利润达19亿元人民币，non-IFRS净利润则料录12亿元人民币。大摩表示，将美团在2023年至2025年盈利预测下调9%至18%，以反映公司在到店、酒店及旅游业务(IHT)的防守性策略，并将其目标价由230港元下调至180港元，维持其评级为“增持”。
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